
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Emploi
Tours, 37, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
Offre à pourvoir : Statut d'indépendant Présentation de l'entreprise : Vous rejoignez une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine, convaincue que la bonne gestion de l'argent ne doit pas rester réservée à une petite minorité. Nous accompagnons les particuliers à mieux comprendre leur situation, à sécuriser leur avenir et à construire un projet patrimonial simple, clair et accessible à tous. Missions principales : - Faire la transition entre la "complexité" financière et la pédagogie, en vulgarisant la fiscalité, l'épargne, l'immobilier et la transmission. - Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et la construction d'une stratégie personnalisée, adaptée à leur niveau de connaissance. - Proposer des solutions concrètes en épargne, immobilier, retraite, prévoyance et transmission, en restant aligné sur leurs objectifs. - Suivre les clients sur le long terme et les aider à devenir progressivement maîtres de leur patrimoine. - Former et accompagner les nouveaux entrants pour leur permettre de monter rapidement en compétences et de s'intégrer dans cette démarche citoyenne de démocratisation financière. - Développer votre[...]








































